Rekordinvestitionen in FinTechs sind von 12,2 auf 19,1 Mrd. US Dollar gestiegen

Die weltweiten Investitionen in FinTechs sind von 12,2 Mrd. US$ (2014) auf 19,1 Milliarden US-Dollar(2015) gestiegen. Der Löwenanteil der Investitionen in FinTechs stammt dabei von Venture Capital-Firmen, nämlich 13,8 Milliarden US-Dollar – das sind 73 Prozent. Im Vergleich zu 2014 ist dies eine massive Steigerung: Damals betrugen die VC-Investitionen nur 6,7 Mrd. US $ und machten 55 Prozent aller weltweiten FinTech-Investments aus. Das hat eine heute veröffentlichte Studie “The Pulse of Fintech, 2015 Review“(PDF) von KPMG und CB Insights ergeben, für die weltweite Venture Capital-Investitionen in FinTechs analysiert wurden.

Die Gesamtzahl aller FinTech-Deals stieg von 933 (2014) auf 1.162 im Jahr 2015. Auch die Zahl der Megadeals (Investitionen von jeweils mehr als 50 Millionen US-Dollar) im FinTech-Sektor hat 2015 mit 63 ein neues Hoch erreicht (2014: 40 Megadeals). Weltweit gibt es inzwischen 19 FinTech-„Unicorns“, also Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als 1 Milliarde US-Dollar.

2015 war ein sehr erfolgreiches Jahr für FinTechs. Die digital immer versierteren Kunden schaffen permanent neue Nachfrage nach innovativen Lösungen rund um den Banken- und Versicherungsbereich. Dazu kommen noch die zunehmenden regulatorischen Kosten auf Seiten der etablierten Anbieter. Investoren beobachten diese Entwicklung sehr aufmerksam und sind willig, hier viel Geld in die Hand zu nehmen.“

Sven Korschinowski, Partner bei KPMG

Boom bei Blockchain und Bitcoin-Startups

Vor allem bei FinTechs, die sich mit Lösungen im Bereich Blockchain-Technologie und Bitcoin beschäftigen, stieg das Investitionsvolumen 2015 stark an. Hier flossen insgesamt 474,4 Millionen US-Dollar Venture Capital, das waren 59 Prozent mehr als noch 2014 (299,1 Mrd. US$). Zunehmend engagieren sich auch etablierte Unternehmen bei der Finanzierung von FinTechs: sie waren in den letzten neun Monaten des Jahres 2015 an rund 25 Prozent der Investments beteiligt. Am höchsten war dabei die Quote in Asien, am geringsten in Europa.

Investitions-Einbruch im 4. Quartal 2015

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Im 4. Quartal 2015 sind Anzahl und Summe der Venture Capital-Investitionen in FinTechs weltweit deutlich zurückgegangen: auf insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar bei 154 Deals. Das sind deutlich weniger als im 3. Quartal 2015 (4,7 Mrd. US-Dollar/ 165 Deals) und auch weniger als im 4. Quartal 2014 (2,4 Mrd. US-Dollar/156 Deals). Der Rückgang im letzten Quartal deutet darauf hin, dass das Funding zunehmend schwieriger wird. Auch dürften die Bewertungen, nach Ansicht der KPMG, etwas nach unten geschraubt werden, da sie sich inzwischen häufig von den zugrundeliegenden Fundamentaldaten entfernt haben.

Regionale Unterschiede

In Nordamerika war das Investitionsverhalten durch einige Mega-Deals gekennzeichnet, die das Gesamtvolumen auf 7,6 Milliarden US-Dollar (bei 378 Deals) trieben. In Europa stieg die Summe auf Venture Capital basierter Investitionen in FinTechs von 1,1 Milliarden US-Dollar (2014) auf 1,5 Milliarden 2015. Dabei nahm die Zahl der Deals um 30 Prozent zu. In Deutschland stieg die Zahl VC-basierter Investments von 15 (2014) auf 21 (2015), die Investitionssumme dabei von 101 Mio. US$ auf 193 Mio. US$. In Asien explodierte das Investoreninteresse an FinTechs förmlich: insgesamt wurden hier bei 130 Deals 4,5 Milliarden US-Dollar eingesammelt – mehr als insgesamt in den vier Jahren zuvor. Mehr als die Hälfte der Summe floss nach China.

Die Reife des europäischen Startup-Ökosystems sorgt für eine rege Nachfrage unter Investoren. Erfahrene Management-Teams, hoch qualifizierte Mitarbeiter und sehr interessante Geschäftsmodelle ziehen hier große Aufmerksamkeit auf sich. Und das sorgt für entsprechende Investitionen.“

Tim Dümichen, Partner bei KPMG

Die Studie “The Pulse of Fintech, 2015 Review” ist hier kostenlos und ohne Registrierung verfügbar.aj